Jonathan Pryce acredita ser o próprio Dom Quixote
Quando faz seu primeiro filme, Toby (Adam Driver) viaja à Espanha para filmar uma versão de Dom Quixote. Para o ator principal, escala um sapateiro, que nunca trabalhou no cinema.
Doze anos se passam, e Toby, agora um renomado diretor de comerciais de TV, tem oportunidade de fazer uma superprodução baseada no livro de Cervantes.
Ele retorna à Espanha, começa as gravações, mas logo enfrenta uma crise criativa. Buscando inspiração, tenta reencontrar os atores do projeto anterior. Toby descobre que o sapateiro enlouqueceu, e realmente acredita ser Dom Quixote. Pior ainda, o cavaleiro maluco confunde Toby com seu fiel escudeiro, Sancho Pança.
